快速查題-中級(jí)銀行從業(yè)試題

在理財(cái)規(guī)劃書(shū)的制作過(guò)程中，理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析這部分的內(nèi)容不包括( )。

理財(cái)師對(duì)所屬機(jī)構(gòu)的介紹通常是標(biāo)準(zhǔn)化的文本，需得到(　　)的審核通過(guò)。

在理財(cái)規(guī)劃書(shū)上對(duì)全生涯模擬仿真原理的介紹無(wú)須太過(guò)專業(yè)，但必須展示其制作過(guò)程。

客戶尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因中，家庭狀況的改變不包括( )。

理財(cái)規(guī)劃書(shū)中的投資規(guī)劃建議不包括()。

在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，通常是以( )的時(shí)點(diǎn)作為“規(guī)劃元年”的開(kāi)始。

現(xiàn)階段的各項(xiàng)支出預(yù)算就是指在理財(cái)規(guī)劃正式實(shí)施后一年內(nèi)的(　　)。

在理財(cái)規(guī)劃書(shū)的制作過(guò)程中，客戶財(cái)務(wù)狀況分析要以書(shū)面方式向客戶展示兩個(gè)重要的內(nèi)容，一是整理后的各類家庭財(cái)務(wù)信息表格，二是分析的結(jié)果。

在描述客戶的需求和目標(biāo)的時(shí)候，理財(cái)師應(yīng)該(　　)。

中國(guó)金融服務(wù)業(yè)目前還處在(　　)的格局。