快速查題-中級銀行從業(yè)試題

理財師需在理財規(guī)劃書上具體地披露進(jìn)行全生涯模擬仿真的各種假設(shè)條件、理由，其中假設(shè)條件不包括假設(shè)客戶的預(yù)壽年齡。

如果客戶披露了其職業(yè)、職務(wù)、工作單位或者健康狀況的，可以放在家庭財務(wù)狀況分析這個環(huán)節(jié)里。

(　　)是整個理財規(guī)劃服務(wù)的根本。

(　　)是基于客戶所提供的家庭財務(wù)信息整理的結(jié)果（即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等），進(jìn)行專業(yè)分析的過程。

(　　)便于客戶快速掌握理財規(guī)劃書的整體架構(gòu)和主要內(nèi)容，也便于具體部分內(nèi)容的查找。

激發(fā)客戶尋找理財師服務(wù)的動因往往是因為客戶自身的情況的一些變化，其中不包括(　　)。

客戶家庭基本信息不包括（）。

理財師在最后提供整體規(guī)劃建議的時候，一定要和這些結(jié)論和建議保持一致。

在理財規(guī)劃服務(wù)中，通常是以（）的時點作為“規(guī)劃元年”的開始。

()是理財師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。