中級(jí)銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出210題

國(guó)際上財(cái)富傳承的工具有多種，關(guān)于它們各自的優(yōu)劣勢(shì)的說(shuō)法錯(cuò)誤的有( )。

  • A

    遺囑簡(jiǎn)單且為大眾熟悉認(rèn)可，但易失去家族事務(wù)的私密性和引發(fā)遺產(chǎn)糾紛

  • B

    稅收遞延養(yǎng)老金只要符合監(jiān)管要求，可免于繳稅，期限無(wú)限制

  • C

    基金會(huì)不能用于家族代際間傳承財(cái)富，缺乏流動(dòng)性和靈活性

  • D

    聯(lián)名賬戶獲取的凈利潤(rùn)可規(guī)避遺產(chǎn)稅和贈(zèng)與稅

  • E

    人壽保險(xiǎn)不繳納遺產(chǎn)稅，不需要公證和支付遺囑執(zhí)行費(fèi)用

理財(cái)師在做財(cái)富傳承規(guī)劃時(shí)，應(yīng)遵循( )的原則。

  • A

    及早著手

  • B

    充分溝通

  • C

    專業(yè)分工

  • D

    獨(dú)立思考

  • E

    定期更新

下列屬于遺囑法定方式的有（ ）

  • A

    公證遺囑

  • B

    自書遺囑

  • C

    代書遺囑

  • D

    錄音遺囑

( )是我國(guó)現(xiàn)行法律框架下遺產(chǎn)繼承的兩種重要形式。

  • A

    家族信托

  • B

    人壽保險(xiǎn)

  • C

    法定繼承

  • D

    遺囑繼承

  • E

    聯(lián)名賬戶

財(cái)富傳承規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。

  • A

    計(jì)算和評(píng)估客戶財(cái)產(chǎn)

  • B

    決定財(cái)富傳承的總體目標(biāo)

  • C

    決定財(cái)富傳承的具體目標(biāo)

  • D

    制定財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃方案

  • E

    執(zhí)行財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃

英國(guó)家族信托業(yè)務(wù)的主要種類有( )。

  • A

    財(cái)產(chǎn)管理

  • B

    執(zhí)行遺囑

  • C

    管理遺產(chǎn)

  • D

    財(cái)務(wù)咨詢

  • E

    投資信托業(yè)務(wù)

家族信托的優(yōu)勢(shì)有( )。

  • A

    財(cái)富靈活傳承

  • B

    財(cái)產(chǎn)安全隔離

  • C

    經(jīng)過(guò)遺產(chǎn)認(rèn)證

  • D

    節(jié)稅避稅

  • E

    信息透明

財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃的額的工具有(　　)

  • A

    遺囑

  • B

    人壽保險(xiǎn)

  • C

    稅收遞延

  • D

    基金會(huì)

  • E

    聯(lián)名賬戶

遺囑的法定方式有(　　)

  • A

    公證遺囑

  • B

    自書遺囑

  • C

    代書遺囑

  • D

    錄音遺囑

  • E

    口頭遺囑

財(cái)富傳承規(guī)劃主要有（）的功能。

  • A

    避免遺產(chǎn)繼承糾紛

  • B

    降低財(cái)富損失風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    沉淀長(zhǎng)期金融資產(chǎn)

  • D

    積累個(gè)人財(cái)富

  • E

    降低稅收風(fēng)險(xiǎn)