2018年11月基金從業(yè)《私募股權投資》考點突破(6)”供考生參考。更多基金從業(yè)考試內容,請關注新東方職上網(wǎng)基金從業(yè)資格考試網(wǎng),或微信搜索“職上金融人”。
2018年11月基金從業(yè)《私募股權投資基金基礎知識》考點突破第六章(股權投資基金的投資后管理),共三節(jié)。
重點突破一:投資后管理
在投資交割之后直到項目退出之前都屬于投資后管理的期間,在整個股權投資過程中持續(xù)時間最長、花費精力最多。
內容:項目跟蹤與監(jiān)控活動、提供增值服務。
作用:保證資金安全,促進投資收益、提升被投資企業(yè)自身價值、協(xié)助被投資企業(yè)利用資本市場。
獲取方式:參加被投資企業(yè)股東大會(股東會)、董事會、監(jiān)事會;關注被投資企業(yè)經(jīng)營狀況;日常聯(lián)絡與溝通工作
重點突破二:項目跟蹤與監(jiān)控
三大指標:經(jīng)營指標、管理指標、財務指標。
主要方式:跟蹤協(xié)議條款執(zhí)行情況、監(jiān)控被投資企業(yè)的各類經(jīng)營指標與財務狀況、參與被投資企業(yè)的公司治理。
重點突破三:增值服務
價值:
(1)通過增值服務能協(xié)助被投資企業(yè)實現(xiàn)更好更快的發(fā)展;(2)可以有效地降低投資風險;(3)良好的增值服務能夠增加投資機構品牌內涵和價值,成為投資機構“軟實力”的重要體現(xiàn)。
主要內容:
(1)協(xié)助完善規(guī)范的公司治理架構。
(2)協(xié)助建立規(guī)范的財務管理體系。
(3)為企業(yè)提供管理咨詢服務。
(4)協(xié)助進行后續(xù)再融資工作。
(5)協(xié)助上市及并購整合。
(6)提供人才專家等外部關系網(wǎng)絡。
試題:
1.投資機構為被投資企業(yè)提供的增值服務通常包括()。
?、?協(xié)助完善規(guī)范的公司治理架構
?、?協(xié)助建立規(guī)范的財務管理體系
Ⅲ.為企業(yè)提供管理咨詢服務
?、?協(xié)助上市及并購整合
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:D
解析:投資機構為被投資企業(yè)提供的增值服務通常包括以下方面的內容:①協(xié)助完善規(guī)范的公司治理架構;②協(xié)助建立規(guī)范的財務管理體系;③為企業(yè)提供管理咨詢服務;④協(xié)助進行后續(xù)再融資工作;⑤協(xié)助上市及并購整合;⑥提供人才專家等外部關系網(wǎng)絡。
2.投資后管理的作用包括()。
?、?保證資金安全,促進投資收益
?、?提升被投資企業(yè)自身價值
?、?協(xié)助被投資企業(yè)利用資本市場
?、?消除投資風險
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:C
解析:投資后管理的作用包括:①保證資金安全,促進投資收益;②提升被投資企業(yè)自身價值;③協(xié)助被投資企業(yè)利用資本市場。
3.在投資后管理中,應重視的財務指標情況有()。
?、?比率分析中的預警信號
Ⅱ.經(jīng)營中的拖延付款
?、?財務虧損
?、?資產(chǎn)負債表的重大改變
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:D
解析:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ均屬于在投資后管理中應重視的財務指標情況。
4.對于發(fā)展較為成熟的被投資企業(yè),投資機構提供增值服務的內容往往側重于()。
A.業(yè)務開拓
B.規(guī)范管理
C.后續(xù)再融資
D.資源導入
答案:D
解析:對于發(fā)展較為成熟的被投資企業(yè),投資機構提供增值服務的內容往往側重于資源導入、兼并收購、上市推動等。
5.項目跟蹤與監(jiān)控的常用指標有()。
?、?經(jīng)營指標
?、?管理指標
?、?財務指標
?、?風險指標
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:A
解析:項目跟蹤與監(jiān)控的常用指標有:經(jīng)營指標、管理指標、財務指標。
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