理財規(guī)劃書的裝訂不需奢華,但至少是專業(yè)、整潔的;做到“十無”:無臟、無折角、無多頁、無缺頁、無顛倒、無混裝、無漏釘、無重釘、無毛茬、無缺損。()
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理財規(guī)劃書的裝訂不需奢華,但至少是專業(yè)、整潔的;做到“十無”:無臟、無折角、無多頁、無缺頁、無顛倒、無混裝、無漏釘、無重釘、無毛茬、無缺損。()
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理財規(guī)劃書的外表裝訂是給客戶的第一印象,自然很重要,細微之處反映出的是理財師及其所代表的金融機構的服務水平、服務態(tài)度和專業(yè)性。理財規(guī)劃書的裝訂不需奢華,但至少是專業(yè)、整潔的;做到“十無”:無臟、無折角、無多頁、無缺頁、無顛倒、無混裝、無漏釘、無重釘、無毛茬、無缺損。
多做幾道
全生涯模擬仿真和理財目標是不能調整的。()
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理財師事先應該向客戶說明和保證信息和資料屬于客戶的私密情況,理財師只用于客戶的理財規(guī)劃,絕不會在未經客戶知曉和允許的情況下泄露出去。
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根據(jù)經驗法則,在沒有貸款本息負擔的情況下,消費性支出占稅后總收入的比例以不超過70%為宜,在有貸款本息負擔的情況下,以不超過30%為宜。()
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根據(jù)經驗法則,資產負債率宜在20%-60%,資產負債率越高,說明財務負擔也就越大,如果收入不穩(wěn)定或收入中斷,流動性風險較大。
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持續(xù)理財規(guī)劃服務的意義就在于,針對可能的事件或變化,一方面理財師能及時與客戶溝通,了解、分析事件的影響和對策,同時讓客戶體驗到理財師專業(yè)服務的價僮和必要性,有利于加強客戶關系。()
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