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客戶面對多個方面的建議和執(zhí)行要求可能會產生“畏難”情緒或不知所措，無疑需要理財師及時與之溝通、引導，具體來說理財師要做好下列工作：
（1）始終不要忘記理財規(guī)劃服務是從哪里開始的，先從客戶當前關心的財務問題入手，總結說明這些問題將如何得到解決；
（2）總結全生涯模擬仿真的過程和結果，讓客戶了解和認知綜合理財規(guī)劃服務的完整性和專業(yè)性；
（3）把綜合理財規(guī)劃方案中的一些要點和具體步驟寫下來，力求簡單易懂并讓客戶“有章可循”；
（4）如果在服務過程中，需要和其他服務客戶的專業(yè)人士進行溝通，如律師和會計師等，需要向客戶提出來、與客戶一起去面談；
（5）與客戶約定理財規(guī)劃方案實施的時間等，并讓他知道你一直會與他一道（協(xié)助、指導計劃的）執(zhí)行；定期與客戶聯(lián)系、溝通。