對理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù),說法不正確的是( )。
- A
理財師的服務(wù)是“持續(xù)”的
- B
與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等
- C
通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動
- D
通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候
對理財規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù),說法不正確的是( )。
理財師的服務(wù)是“持續(xù)”的
與客戶接觸、溝通的形式包括面對面、電話和電郵等
通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動
通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候
C項,通常理財規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括:①定期的投資市場分析報告;②定期投資、理財刊物、文章;③不定期解讀市場事件的快報;④年度或半年度理財規(guī)劃會議;⑤其他金融機構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動;⑥節(jié)日、生日問候。
多做幾道
在理財規(guī)劃書中,客戶目前比較關(guān)心的理財重點以及中、長期理財目標屬于( )。
客戶家庭基本信息
客戶財務(wù)狀況分析
理財目標的評估和分析
綜合理財規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設(shè)置的是()。
各類假設(shè)
主要收支的基數(shù)
可配置投資性資產(chǎn)的額度
客戶的成長環(huán)境
下列關(guān)于理財規(guī)劃書的描述,錯誤的是()。
可幫助理財規(guī)劃師做好工作,與客戶無關(guān)
理財規(guī)劃書需使用專業(yè)術(shù)語,但同時也要理財師能用通俗的文字做些介紹和解釋
理財規(guī)劃書要有邏輯性,條理清晰
理財規(guī)劃書所包含的信息、結(jié)論應(yīng)前后一致
理財規(guī)劃書的最后部分是( )。
執(zhí)行確認書
附錄
法律聲明文件
持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)協(xié)議
近年來,海外發(fā)達國家的理財行業(yè)對“金融消費者權(quán)益保護”越來越關(guān)注,紛紛要求從業(yè)人員向客戶進行( )。
理財師的基本信息披露
金融機構(gòu)的信息披露
綜合理財規(guī)劃服務(wù)披露
利益披露
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