題目

為客戶進行財富傳承規(guī)劃能夠豐富金融機構和理財師的專業(yè)服務內(nèi)容,提升專業(yè)形象,加強客戶關系,具體表現(xiàn)包括( )。

  • A

    增加客戶黏性,沉淀長期金融資產(chǎn)

  • B

    提高客戶的忠誠度

  • C

    提高金融機構和理財師的知名度

  • D

    維護客戶關系,實現(xiàn)長期合作

  • E

    提升專業(yè)形象

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A,D,E

對提供財富傳承規(guī)劃的服務機構來說,為客戶進行財富傳承規(guī)劃能夠豐富金融機構和理財師的專業(yè)服務內(nèi)容,提升專業(yè)形象,加強客戶關系。具體表現(xiàn)在:①增加客戶黏性,沉淀長期金融資產(chǎn);②維護客戶關系,實現(xiàn)長期合作;③提升專業(yè)形象。

多做幾道

下列屬于理財規(guī)劃服務所能提供的合理規(guī)劃內(nèi)容的有( )。

  • A

    對每年各項支出制定合理的預算和增長率

  • B

    當收支發(fā)生偏離的時候進行及時的調(diào)整

  • C

    當投資結果發(fā)生偏離的時候,及時進行調(diào)整和糾正

  • D

    努力工作以保證收入的穩(wěn)定性和增長性

  • E

    積極制定完善的家庭財富保障計劃

一個普通家庭潛在的家庭財務風險是比較廣泛的,其中包括(  )。

  • A

    財產(chǎn)風險

  • B

    人身風險

  • C

    責任風險

  • D

    投資風險

  • E

    信用風險

理財師需要在整理客戶信息的基礎上,需要對客戶各方面的財務信息進行綜合分析,包括(  )。

  • A

    水平分析

  • B

    垂直分析

  • C

    結構分析

  • D

    量化分析

  • E

    定性分析

下列屬于理財規(guī)劃服務所能提供的合理規(guī)劃內(nèi)容的有()。

  • A

    對每年各項支出制定合理的預算和增長率

  • B

    當收支發(fā)生偏離的時候進行及時的調(diào)整

  • C

    當投資結果發(fā)生偏離的時候,及時進行調(diào)整和糾正

  • D

    努力工作以保證收入的穩(wěn)定性和增長性

  • E

    積極制定完善的家庭財富保障計劃

在家庭財務現(xiàn)狀分析中,對于涉及到的不同指標的說法正確的有()。

  • A

    收入負債率反映了客戶家庭的還貸能力

  • B

    資產(chǎn)負債率宜在30%~60%。

  • C

    償付比率反映的是償債能力的高低

  • D

    一般融資比率以不高于40%為標準

  • E

    凈儲蓄一般不低于家庭可支配收入(稅后收入)的25%為宜

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