根據(jù)客戶的年齡和風(fēng)險承受能力,將一部分資產(chǎn)投資于風(fēng)險型資產(chǎn),另一部分資產(chǎn)以銀行存款、國債等安全型資產(chǎn)持有,這在投資規(guī)劃中稱為()。
- A
資產(chǎn)配置
- B
證券選擇
- C
基本面分析
- D
投資策略
根據(jù)客戶的年齡和風(fēng)險承受能力,將一部分資產(chǎn)投資于風(fēng)險型資產(chǎn),另一部分資產(chǎn)以銀行存款、國債等安全型資產(chǎn)持有,這在投資規(guī)劃中稱為()。
資產(chǎn)配置
證券選擇
基本面分析
投資策略
在專業(yè)理財服務(wù)中,理財師在投資規(guī)劃中最重要的工作是根據(jù)客戶的需求、風(fēng)險屬性,以及相關(guān)投資方法,按不同的比例把客戶的資產(chǎn)科學(xué)地配置在不同的資產(chǎn)類別中,其中包括股票、債券、不動產(chǎn)、現(xiàn)金等,即資產(chǎn)配置。
多做幾道
商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務(wù)的基礎(chǔ)上,接受客戶的委托和授權(quán),按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資與資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動是( ?)。
個人理財業(yè)務(wù)是建立在( ?)關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù),是一種個性化、綜合化服務(wù)。
個人理財最早在( ?)興起并且首先發(fā)展成熟。
20世紀(jì)30年代到60年代,是國外個人理財業(yè)務(wù)的( ?)。
( ?),處于國外個人理財業(yè)務(wù)的形成和發(fā)展時期。
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