在收集客戶信息的過程中,屬于定性信息的是()。
- A
資產與負債
- B
雇員福利
- C
投資偏好
- D
客戶的投資規(guī)模
在收集客戶信息的過程中,屬于定性信息的是()。
資產與負債
雇員福利
投資偏好
客戶的投資規(guī)模
客戶信息可以分為定量信息和定性信息??蛻糌攧辗矫娴男畔⒒緦儆诙啃畔ⅲ欢ㄐ孕畔⑹侵阜秦攧招畔?,即客戶基本信息和個人興趣愛好、職業(yè)生涯發(fā)展和預期目標。
多做幾道
商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎上,接受客戶的委托和授權,按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資與資產管理的業(yè)務活動是( ?)。
個人理財業(yè)務是建立在( ?)關系基礎之上的銀行業(yè)務,是一種個性化、綜合化服務。
個人理財最早在( ?)興起并且首先發(fā)展成熟。
20世紀30年代到60年代,是國外個人理財業(yè)務的( ?)。
( ?),處于國外個人理財業(yè)務的形成和發(fā)展時期。
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