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　　基金從業(yè)考試知識(shí)點(diǎn)——證券投資基金的類型

　　33、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的、于2014年8月8日正式生效的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》,將公募證券投資基金劃分為股票基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、混合基金以及基金中的基金(80%以上的基金資產(chǎn)投資與其他基金份額的,為基金中的基金)等類別。

　　34、股票基金以追求長(zhǎng)期的資本增值為目標(biāo),比較適合長(zhǎng)期投資。股票基金是應(yīng)對(duì)通貨膨脹最有效的手段。

　　35、股票價(jià)額在每一交易日內(nèi)始終處于變動(dòng)之中;股票基金凈值的計(jì)算每天只進(jìn)行一次，因此每筆交易日股票基金只有1個(gè)價(jià)格。

　　36、價(jià)值型股票有藍(lán)籌股基金、收益型基金等;成長(zhǎng)型股票有持續(xù)成長(zhǎng)型基金、趨勢(shì)増長(zhǎng)型基金等。

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　　37、根據(jù)發(fā)行者的不同,可以將債券分為政府債券、企業(yè)債券、金融債券等。

　　根據(jù)債券到期日的不同,可將債券分為短期債券、長(zhǎng)期債券等。

　　根據(jù)債券信用等級(jí)的不同,可以將債券分為低等級(jí)債券、高等級(jí)債券。

　　38、標(biāo)準(zhǔn)債券型基金:僅投資于固定收益類金融工具,不能投資于股票市場(chǎng),常稱為“純債基金”。

　　39、與其他類型基金相比,貨幣市場(chǎng)基金具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)。

　　40、貨幣市場(chǎng)工具通常指到期日不足1年的短期金融工具。

　　41、目前我國(guó)貨幣市場(chǎng)基金能夠進(jìn)行投資的金融工具主要包括:

　　(1)現(xiàn)金;

　　(2)1年以內(nèi)(含1年)的銀行定期存款、大額存單、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù);

　　(3)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券、債券。

　　42、混合基金的風(fēng)險(xiǎn)抵御股票基金,預(yù)期收益則高于債券基金,比較適合較為保守的投資者。

　　43、根據(jù)資產(chǎn)配置的不同,將混合基金分為偏股型基金(通常,股票的配置比例為50%~70%，債券的配置比例為20%~40%)、偏債型基金、股債平衡型基金、靈活配置型基金等。

　　44、保本基金的最大特點(diǎn)是:其招募說(shuō)明書(shū)中明確引進(jìn)保本保障機(jī)制,以保證基金份額持有人在保本周期到期時(shí),可以獲得投資本金。

　　45、保本基金的保本策略主要有對(duì)沖保險(xiǎn)策略與固定比例投資組合保本策略(CPI

　　46、基金提供的保證有本金保證、收益保證和紅利保證,具體比例由基金公司自行規(guī)定。一般本金保證比例為100%。

　　47、實(shí)物申購(gòu)、贖回機(jī)制是交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF)最大的特色。

　　48、ETF本質(zhì)是一種指數(shù)基金。

　　49、ETF與LOF都具備開(kāi)放式基金可以申購(gòu)、贖回和場(chǎng)內(nèi)交易的特點(diǎn),但ETF與投資者交換的是基金份額與一籃子股票,L0F的申購(gòu)、贖回是基金份額與現(xiàn)金的對(duì)價(jià)

　　50、1990年,加拿大多倫多證券交易所(TSE)推出了世界上第一只ETF指數(shù)參與份額(TIPs)。

　　51、我國(guó)第一只ETF為成立于2004年年底的上證50ETF。

　　52、2009年9月,我國(guó)最早的兩只聯(lián)接基金一一華安上證180ETF聯(lián)接基金和交銀180治理ETF聯(lián)接基金成立。

　　53、股票型分級(jí)基金一般分為母基金份額和A、B兩類子份額。其中B類份額具有高分險(xiǎn)、高預(yù)期收益的特征。

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