2021基金從業(yè)《法律法規(guī)》考試范圍：第十二章

2021-01-26 18:41:00        來源：網(wǎng)絡

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　　2021年基金從業(yè)《證券投資基金基礎知識》第12章考試范圍參考考試大綱，第12章共4小節(jié)內(nèi)容。

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　　基金從業(yè)《證券投資基金基礎知識》考試大綱分為三個能力等級，是對考生專業(yè)知識掌握程度的要求：

第十二章 投資組合管理

第一節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論

了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場理論的發(fā)展歷程

掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標準差等的概念、計算和應用

掌握資產(chǎn)收益相關性的概念、計算和應用

理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優(yōu)組合的概念

第二節(jié) 資本市場理論

理解資本市場理論的前提假設

掌握系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的概念

理解資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)的主要思想和應用以及資本市場線和證券市場線的概念與區(qū)別

第三節(jié) 被動投資和主動投資理解市場有效性假說

掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別
理解市場上主要的指數(shù)(股票和債券)的編制方法

了解完全復制、抽樣復制和最優(yōu)化方法復制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應用環(huán)境

理解股票型指數(shù)基金的管理和風險收益特征
第四節(jié) 資產(chǎn)配置和投資組合構建掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置的概念和應用

掌握股票投資組合和債券投資組合的構建要點

　　(一)掌握：考生須在考試和實際工作中理解并熟練運用的內(nèi)容。

　　(二)理解：考生須對該考點的概念、理念、原則、意義、應用范圍等有清晰的認識。

　　(三)了解：作為泛讀內(nèi)容，考生對其有一個基礎的認識。

　　考生應當根據(jù)本科目考試內(nèi)容與能力等級的要求，掌握下列從業(yè)必需的基礎知識與專業(yè)技能，并具備在執(zhí)業(yè)過程中綜合運用相關知識的執(zhí)業(yè)技能。


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    吉林大學金融學博士，國家理財規(guī)劃師、長期負責金融行業(yè)考試研究和培訓工作，擅長考試重點、講課風格深入淺出，受學員好評。
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  • 劉暢
    金融培訓專家

    高級經(jīng)濟師、金融學碩士、注冊企業(yè)法律顧問、多次在《財經(jīng)界》等國家級刊物發(fā)表文章，長期從事證券類考試指導工作，授課風格清新明快。
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